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CSF
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Forfait ProDéonto +++ (assurance, épargne/PBE et assurance collective)

Type : Online

Description

Vous en faites l’expérience chaque jour : le développement de vos affaires et votre succès professionnel passent indéniablement par la satisfaction de vos clients, et c’est notamment par l’application rigoureuse des règles encadrant votre profession que vous atteindrez cet objectif.

Afin de vous assister dans cette entreprise, la CSF est fière de vous présenter ce cours qui vous aidera à mettre concrètement en pratique au quotidien les obligations déontologiques auxquelles votre statut de professionnel des services financiers et l’importance de votre rôle auprès du public vous enjoignent de vous conformer. Il amènera vos connaissances acquises lors du cours obligatoire 2013-2015 à un niveau supérieur.

Cette activité de formation est composée de narrations, d’entrevues, de mises en scène et de questions contribuant à vous offrir une expérience à la fois stimulante et enrichissante. Vous y découvrirez diverses ressources, notamment des liens utiles, des suggestions de formations apparentées ainsi que plusieurs outils pratiques mis à votre disposition sur le site Web de la CSF.

Objectifs spécifiques

  • Connaître les nouvelles règles ou changements réglementaires applicables à votre pratique;
  • Réviser les devoirs et obligations déontologiques que vous avez envers vos clients, le public, la profession et les autres professionnels des services financiers;
  • Identifier les règles qui doivent être respectées et les comportements à éviter dans un contexte de développement des affaires ou de promotion de services ou de produits financiers;
  • Adopter de bonnes pratiques en matière de relation client afin de favoriser la confiance des consommateurs envers la profession.

Sujets abordés

  • Compétence
  • Signature
  • Connaissance globale 1 : Connaissance du client
  • Connaissance globale 2 : Profil d’investisseur
  • Connaissance globale 3 : Mise à jour de la connaissance du client
  • Clientèle vieillissante
  • Analyse des besoins financiers (ABF)
  • Préavis de remplacement
  • Relation client-conseiller
  • Mandat en assurance collective de personnes
  • Démystifier l’ABF en assurance collective de personnes
  • Recommandations en assurance collective de personnes
  • Médias sociaux
  • Protection des renseignements personnels à l’ère numérique

Caractéristiques de la formation

  • Formation en ligne de type interactif.
  • Bien que la réussite de cette activité de formation ne nécessite pas de note de passage, un indicateur de performance reflète votre pourcentage de bonnes réponses aux questions posées dans chaque module au fur et à mesure que vous progressez dans l’activité. Cet indicateur vise simplement à vous permettre de mesurer vos connaissances en matière de conformité et de déontologie. D’ailleurs, votre résultat n’est pas connu des autres membres ni conservé à votre dossier UFC. Votre attestation sera accessible lorsque vous aurez complété l’activité.
  • Huit forfaits sont disponibles soit :
     
    • ProDéonto  La base (3 UFC)
      • Assurance de personnes ou
      • Assurance collective de personnes ou
      • Epargne collective et plans de bourses d’études
         
    • ProDéonto + La base et plus (4 UFC)
      • Assurance de personnes ou
      • Epargne collective et plans de bourses d’études
         
    • ProDéonto ++ La multidisciplinaire (5 UFC)
      • Assurance de personnes et épargne collective et plans de bourses d’études
      • Assurance de personnes et assurance collective de personnes
         
    • ProDéonto +++ La totale (6 UFC)
      • Assurance de personnes, assurance collective de personnes et épargne collective et plans de bourses d’études.
         
  • Vous devez choisir un seul forfait, soit celui qui convient le mieux à votre pratique.
  • Les UFC ne peuvent être attribuées qu'une seule fois pendant les 2 périodes de référence visées par le cours, soit jusqu'au 30 novembre 2019.

 

Pour retourner à la description des forfaits, cliquez ici.

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Code: 38567L1FR

PDU distribution:

6 PDU in compliance

Language: French

Member's price: $ 100.00

Non-member's price: : $ 150.00

IQPF information

IQPF code: IQPF16-11-0078-G

IQPF UFC count : 6

NP : 6

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