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Transfert intergénérationnel du patrimoine

Type : Online

Description

Cette formation propose des bases pour faciliter l'intervention en transfert intergénérationnel. Au cours des dernières décennies, des fortunes se sont accumulées au Québec. L'évolution professionnelle de nombreux représentants en sécurité financière et en épargne collective les a dirigés vers cette clientèle aisée.

Conseillers de première ligne, ils doivent trouver des réponses aux objectifs fondamentaux suivants :

  • Constituer ou accroître un patrimoine;
  • Percevoir des revenus;
  • Fournir un revenu à une tierce personne;
  • Protéger son conjoint ou son partenaire.

Le représentant qui désire développer des compétences en transfert intergénérationnel du patrimoine doit maîtriser ses capacités de communication au sein de la famille, respecter une déontologie très stricte de confidentialité et travailler avec une équipe de professionnels et de fournisseurs pour gérer le processus de ce transfert d’une génération à l’autre.

Cette formation présente un mode d’intervention en cinq phases :

  • Les objectifs patrimoniaux;
  • L’inventaire patrimonial;
  • Le démembrement patrimonial;
  • Le family office;
  • La communication intergénérationnelle.

Caractéristiques de l’activité de formation

  • Formation en ligne de type documentation.
  • Questionnaire d’évaluation constitué de questions à choix multiples à remplir en ligne. Note de passage : 60 %.

Préalables recommandés

Aucun

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Code: 23158L2FR

PDU distribution:

2 PDU in insurance of persons
3 PDU in compliance

Language: French

Member's price: $ 140.00

Non-member's price: : $ 205.00

IQPF information

IQPF code: IQPF17-06-0014-G

IQPF UFC count : 5

PDOM : 2

NP : 3

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