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Programme préliminaire et UFC
Venez
échanger avec d'excellents conférenciers sur des sujets
d'intérêt! Nous vous proposons une étude de cas et
des ateliers simultanés de votre choix concernant des sujets pertinents
à votre pratique!
En effet, le Colloque
de la sécurité financière – Édition
2009 vous propose un retour étonnant sur la base, soit
l’analyse de besoins. Voyez votre client et ses besoins en sécurité
financière comme vous ne l’avez jamais vu et donner un nouvel
élan à vos affaires. Bonnes pratiques professionnelles et
bonnes pratiques d’affaires seront conciliées pour vous projeter
vers le futur.
Le Colloque de la sécurité
financière – Édition 2009 vous offre la possibilité
d'obtenir de 10 à 11 UFC qui seront réparties
en assurance de personnes, en courtage en épargne collective, en
matière générale et en conformité.
Programme
préliminaire
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2 avril 2009
Pour cette journée, il y a une possibilité de cumuler
6 à 7 UFC
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9 h à 10 h 30
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Accueil et inscriptions |
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10 h 30 à 10 h 45 |
Mot de bienvenue par l’animateur
Mot du président de la Chambre
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10 h 45 à 11 h 45 |
Présentation de l’étude de cas
– Plénière
Présentateur :
Serge Lessard, Avocat,
Pl. fin., FLMI, Transamerica Vie Canada
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1 UFC
Assurance de personnes
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12 h à 13 h 15
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Dîner conférence
Conférencier à confirmer
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1 UFC
(à confirmer)
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13 h 30 à 15 h 30
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Ateliers simultanés de niveau spécialisé
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Atelier 1 – L’analyse
de besoin au-delà de l’ABF : 2e niveau de lecture
du cas en vue d’une proposition de niveau «A.V.A.»
Présentateurs :
Serge Lessard, Avocat,
Pl. fin., FLMI
Transamerica Vie Canada
Jean-Guy Grenier
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2 UFC
Assurance de personnes |
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Atelier 2 – Portrait financier du client et planification
de retraite : passif – retraite et autres considérants
Présentateur :
Denis Preston,
MAP,MFA,GPA,Adm.A.,Pl Fin., Formateur et consultant à honoraires
en gestion des risques
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2 UFC
Épargne collective
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Atelier 3 – Transfert de propriété d’un
assuré vers une corporation : incidences fiscales, avantages
et désavantages
Présentateurs :
Me François Giroux
Brigitte Breton
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2 UFC
Assurance de personnes
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13 h 30 à 15 h 30
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Ateliers simultanés de niveau général
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Atelier 4 – Prospecter, découvrir le
vrai portrait de ses clients et servir ceux-ci de façon
professionnelle, entrepreneuriale et conforme.
Présentateurs :
Alexandre Demets
Nicolas Dirani
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1 UFC
Matière générale
et
1 UFC
Conformité |
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Ateliers 5 – Produits d’accumulation et de revenus
garantis : fonds distincts, billets liés, CELI, selon les
besoins de votre client
Présentateur :
Daniel Mercier
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2 UFC
Épargne collective
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Atelier 6 – Prestations du vivant 101
Présentatrice :
Jacinthe Collin
Force Financière Excel
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2 UFC
Assurance de personnes
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15 h 30 à 15 h 45
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Pause
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15 h 45 à 17 h 45
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Ateliers simultanés de niveau spécialisé
(mêmes que ceux décris précédemment)
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
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15 h 45 à 17 h 45
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Ateliers simultanés de niveau général
(mêmes que ceux décris précédemment)
Atelier 4
Atelier 5
Atelier 6
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18 h à 19 h |
Cocktail
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19 h à 22 h |
Soirée A.V.A.
(Remise du prix Robert-Lemay)
Conférencier à confirmer
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1 UFC
Matière générale
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3 avril 2009
Pour cette journée, il y a une possibilité de cumuler
4 UFC
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8 h à 9 h |
Plénière
Analyse de besoins et conformité déontologique
(à confirmer)
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1 UFC
Conformité
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9 h 15 à 11 h 15
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Ateliers simultanés de niveau spécialisé
(mêmes que ceux décris précédemment)
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
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9 h 15 à 11 h 15
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Ateliers simultanés de niveau général
(mêmes que ceux décris précédemment)
Atelier 4
Atelier 5
Atelier 6
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11 h 30 à 12 h 30 |
Plénière
Conclusion du cas
Présentateur :
Serge Lessard, Avocat, Pl. fin., FLMI, Transamerica Vie Canada
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1 UFC
Assurance de personnes
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12 h 30 |
Mot de la fin
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La Chambre tient
à remercier les personnes suivantes pour leur participation au
comité contenu :
- Solange Blais, Pl. Fin. Vice-présidente
régionale Centre de marketing de l’est, Transamérica,
et présidente du Comité des dirigeants de ventes du
Québec
- Martine Gailloux, M.Ed., Conseillère en développement
de compétences, Formation, caissassurance pour les particuliers
Desjardins Sécurité financière
- François Moïse, Responsable de comité de l’Institut
de formation Chambre de la sécurité financière
2007-2008
- Frederic Perman, Vice-président Régional, Groupe
Excel Montréal
- Luc Riopel, BAA, AVA, Pl.Fin., Conseiller en sécurité
financière Financière, Liberté 55 - Quadrus
- Daniel Walsh, ASA, CSA, Vice-président
Régional des Ventes, Québec et région de l'Atlantique,
AIG Vie du Canada
- Luc Labelle, M.Sc. vice-président exécutif
de la Chambre de la sécurité financière
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